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19 novembre 2018
Écométéo – La conjoncture en Haute-Savoie

En Bref :

Seul l’alimentaire tire son « épingle du jeu »

En Haute-Savoie, conformément aux prévisions, le retournement de tendance enregistré au trimestre précédent se poursuit. Les chiffres d’affaires et les trésoreries ne s’améliorent pas. Les investissements sont légèrement mieux orientés à l’inverse de l’emploi.  Les principales raisons expliquant ce niveau d’activité sont la conjoncture générale et les conditions climatiques, sans oublier les changements de pratique des consommateurs et la concurrence très marquée d’internet. Pour rappel, l’habillement/mode, les produits culturels, voyages, jeux/jouets et chaussures font partie des 5 produits ou services les plus achetés en ligne. Le commerce est en pleine mutation, le marché  est devenu hyper concurrentiel et les « shoppers » ont profondément changé. Demain, pour  séduire  un  consommateur  exigeant,  surinformé,  en quête d’émotion et de sens, il faudra être capable de revenir aux fondamentaux du bon sens commerçant tout en utilisant la technologie. Enfin, autre impact, celui de la consommation collaborative.

Un niveau de fréquentation stable ou en baisse : 37 %  des commerçants ayant répondu à l’enquête indique  une stabilité (+ 7 points/trimestre précédent), 40 % une baisse (identique au 4ème trimestre 2017 et aux deux 1ers trimestres de 2018), et 23 % une progression (- 7 points).

Un panier moyen stable : c’est le cas pour plus de la moitié des commerçants ayant répondu à l’enquête,  soit  55 % (+ 4 points/trimestre précédent) ; il est en baisse pour 1/3 d’entre eux (34 %, – 2 points) et en hausse pour 11 % (- 2 points).    

 

Évolution des principaux indicateurs (Par rapport à la même période de l’année précédente)

*Evolution en soldes d’opinion, c’est-à-dire la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative

 

Évolution par branche :

  • Alimentaire :
    En Haute-Savoie, les résultats du 3ème trimestre confirment les prévisions qui étaient mieux orientées. Ainsi, à l’exception de l’emploi, tous les indicateurs sont en hausse alors qu’ils étaient en retrait au trimestre précédent. Les chiffres d’affaires progressent d’ailleurs pour un commerçant sur deux (48 %, + 13 points/2ème  trimestre 2018) et diminuent pour  1/3 d’entre eux (32 %, – 14 points). La fréquentation progresse pour un commerçant sur deux et est stable pour 1/3 d’entre eux. Le panier moyen reste toutefois stable pour 58 % des commerçants ayant répondu à l’enquête, en hausse  pour  17 % et en baisse pour 25 % (ces chiffres sont identiques aux deux derniers trimestres). Les perspectives sont bien orientées.
  • Équipement de la personne :
    Les prévisions de baisse se sont confirmées, seul l’emploi est stable. Les investissements et les trésoreries se maintiennent mais à un niveau insatisfaisant. Quant aux chiffres d’affaires, ils poursuivent leur retrait. Les raisons principalement évoquées par les commerçants indiquant une baisse de chiffres d’affaires sont la conjoncture générale mais aussi les conditions climatiques, avec un printemps pluvieux et un automne estival, auquel il faut rajouter une concurrence exacerbée du e-commerce (Pour rappel, l’habillement/mode et les chaussures font partie des 5 produits les plus achetés en ligne). Le panier moyen diminue toujours. Les perspectives ne sont pas optimistes : un commerçant sur deux ayant répondu à l’enquête signale une stabilité et 1/3 une baisse.
  • Équipement de la maison :
    Conformément aux prévisions, le retournement de tendance enregistré au trimestre précédent se poursuit. Ce sont ainsi 57 % des commerçants ayant répondu à l’enquête qui indique une baisse de chiffres d’affaires (+ 3 points/trimestre précédent) et 35 % une stabilité (- 3 points). Conséquence directe : les trésoreries restent très dégradées. L’emploi est moins bien orienté avec toutefois 63 % des répondants qui envisagent une stabilité. Seuls les investissements connaissent un net rebond ; sans parler d’amélioration, le pourcentage d’entreprises indiquant un recul diminue sensiblement au profit d’entreprises indiquant une stabilité. La fréquentation est en baisse pour plus de 60 % des professionnels répondants. Le panier moyen est par contre légèrement moins contracté. Les perspectives sont mieux orientées pour le prochain trimestre.
  • Santé/beauté :
    Pour la branche santé beauté haut-savoyarde, la tendance à l’amélioration constatée depuis mi 2017 ne s’est pas confirmée au 3ème trimestre 2018. A l’exception des investissements qui sont mieux orientés, tous les indicateurs sont en repli et les soldes d’opinion redeviennent négatifs. Ce sont ainsi un commerçant sur deux ayant répondu à l’enquête qui indique une baisse de chiffre d’affaires. Ils sont toutefois 35 % à indiquer un chiffre d’affaires en progression. Les trésoreries restent dégradées.  La fréquentation des points de vente est stable tout comme le panier moyen. Les perspectives sont toujours en dents de scie et plutôt moins bien orientées ce trimestre.
  • Culture/loisirs/cadeaux :
    La situation plus favorable enregistrée depuis quelques mois ne s’est pas confirmée au 3ème trimestre 2018. Tous les indicateurs sont en retrait à l’exception de l’emploi. Malgré une fréquentation stable, les chiffres d’affaires sont en retrait. Ce recul impacte non seulement les investissements mais également les trésoreries qui restent dégradées. Pour le panier moyen, la situation est globalement stable ;  c’est le cas pour 60 % des commerçants ayant répondu à l’enquête (+ 12 points/trimestre précédent) ;  il est en hausse pour 16 % (- 4 points/) et en baisse pour 20 % (- 8 points). Perspectives : légèrement mieux orientées depuis fin 2017, elles sont stables pour un répondant sur deux et en progression pour 1/3 d’entre eux.

 

Retrouvez la note de conjoncture détaillée pour le 3ème trimestre 2018
http://www.haute-savoie.cci.fr/economie-et-territoires/decouvrir-economie-de-votre-territoire/infoeco/infos-marches/commerce

 

Article écrit en collaboration avec la CCI74.